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红海更红 后触控面板时代来临

发布时间:2014.10.17 10:01      来源:赛迪网-中国电子报     作者:赛迪网-中国电子报

【赛迪网讯】从去年开始,智能手机和平板电脑带来的触控面板行业红利已经步入下行通道。今年下行趋势加剧,后触控面板时代正式来临,非革命性产业变革已经不能阻止触控面板市场红海的进一步蔓延。

成本控制成为行业竞争核心

虽然迎来传统旺季,但今年下半年各地触控企业的营收仍不容乐观。

笔记本电脑用大尺寸OGS触控面板高达30%的大幅降价带来了2013年触控面板市场量增价跌的假繁荣,同时也带来了2014年触控面板“价格战”的真序曲。

受制于价格战,触控企业营收纷纷波动。2014年上半年,中国台湾和韩国主要的触控面板企业产值都出现了不同程度的衰退;中国大陆触控产业标杆、触控屏出货量全球第一的欧菲光虽然上半年报表很美好,但是也熬不住价格战带来利润式微的困扰,开始大手笔布局互联网产业以期寻找更好的企业盈利点。

面对红海蔓延的触控行业,全球企业关注的重点已经从产品本身转移到成本控制。尽管如此,虽然迎来传统旺季,但2014年下半年各地触控企业的营收仍不容乐观,特别是渗透率本身就不理想的大尺寸触控面板还会迎来一波20%左右的价格下跌。

柔性显示持续开拓产业空间

预计到2014年年底,新材料对ITO材料的替代率应该在13%左右。

由可穿戴式设备引爆的新一轮柔性显示需求给2014年颓废的触控产业带来了一些小亮点。而这个小亮点一方面由新兴ITO替代材料的应用驱动,另一方面也进一步推动了这些新材料在触控产业中的渗透。

2014年,华为、LG和联想等知名品牌的终端产品已经采用纳米银线材料的触控产品,群创、中华映管、欧菲光等则已经开始出货金属网格产品。随着柔性显示市场需求的进一步扩大,除了已经实现量产的纳米银线、金属网格,包括导电聚合物、石墨烯、纳米碳管、ITO油墨等在内的新材料都将从性能、价格、应用等诸多方面对触控产业进行改造和振兴,而过程将会持续3~5年。预计到2014年年底,新材料对ITO材料的替代率应该在13%左右,而5年后的2019年,该数据将上升至70%。

印刷工艺开始改造触控产业

印刷工艺不仅能大幅降低制造成本,还能大幅提高生产效率。

纳米银线或者金属网格等新材料代替传统导电玻璃的ITO材料,在2014年还带来了触控产业的另一个新工艺亮点:用印刷工艺取代传统的黄光光刻工艺。这一新工艺,理论上不仅能大幅降低制造成本,还能大幅提高生产效率。

印刷技术在触控面板产业中的应用并不稀奇,但一般网版印刷技术的线宽约为60~80微米,凹版印刷技术为30~50微米,最普遍的黄光蚀刻制程则是30微米,但这些技术显然都已无法满足触控面板厂对新一代超窄边框与可挠式设计的需求,因此产业界亟须新的导电膜印刷设备与技术以克服这一技术瓶颈。

我国台湾工研院2013年与国际印刷大厂日本小森机械公司(Komori) 合作共同发表卷对卷超细线印刷技术与设备,可协助触控面板厂以低于20微米开发出超窄边框薄型触控模组与可挠式触控面板,并取代现今成本昂贵的黄光蚀刻制程。两岸不少触控面板厂对卷对卷印刷技术十分感兴趣,乐观估计,2014年年底至2015年年初,相关设备有望导入新生产线中。

制造重心转移 市场依然动荡

触控面板产业的制造重心正逐渐往中国大陆转移。

触控笔记本电脑市场不佳,导致触控产能严重过剩,已经成为不争的事实。触控面板产业的制造重心正逐渐往中国大陆转移。

韩国触控面板主要供应本土品牌三星,但是2014年上半年三星触控面板本土采购比重大幅降低,导致包括Iljin Display、Melfas、SMAC(Smart Mobile Application Company)及太阳电子(Taeyang Electronics)等企业营收较2013年同期大幅衰退。其中,Melfas与SMAC衰退幅度甚至超过五成。

我国台湾企业同样因为欧菲光等中国大陆企业发起的价格战而痛失订单,裁撤、整并、缩编弥漫其触控产业界。

而反观中国大陆企业虽然抢到部分订单,逐渐成为全球触控产业中心,但也因为价格战致使过去一两年内盲目投入产能的中小企业倒闭百余家。目前全球触控市场仍然动荡,要稳定下来,中国大陆企业还需进一步整合。等一些中小触控厂商倒闭或者被收购,而其他大厂不再扩充产能,同时,厂商积极推动触控面板在笔记本电脑市场中的渗透,并开拓商用市场,多管齐下,产业秩序才能恢复。

企业观点

江西合力泰科技有限公司项目总监、中国触控协会专家刘贺鹏

触控行业发展呈现三大趋势

近年在智能手机、平板电脑等电子产品带动下,触控行业的发展越来越深入,扩展的领域越来越广,从量的积累进入了质变的爆发期。IDC的研究报告显示,2013年全球智能手机出货10亿台,较2009年出货量增加近5倍,排名前两位的企业出货比例超过45%,第三位到第五位的比例小于5%,其他品牌占比约为40%。

根据IDC的研究报告以及触控行业的整体发展,我们不难发现行业发展呈现的趋势。第一,行业集中度提高明显。随着白牌手机市场的比例大幅降低,出货量的大幅增加,品牌厂商对触摸屏产品的品质和产能提出更高的要求,更多选择品质稳定并可以持续供货的触控厂商,订单向具有一定规模的触控厂商集中,以致中小触控厂商没有核心的竞争能力,数量不断减少,甚至倒闭。第二,价格竞争加剧。随着触控技术的成熟以及消费性电子产品的降价需求,原材料价格的下降,触摸屏的成本和售价都在下降。规模化的生产促进效率和良率的提升,从而降低生产成本。第三,多种技术并存。随着新的技术不断产生,消费者对新技术的渴望和追求,设计者发挥各种技术的优点,在未来一段时间内,多种触控技术将并存。

触控行业已经发展到相对稳定的阶段,进入精细化管理的时代,良品率的水平决定着企业的盈利水平,企业的规模决定着客户的规模,产品的质量决定企业的行业地位。

Synaptics公司中国区市场总监朱宇

触控IC向集成化与高精度发展

近年来,智能手机、平板电脑市场的持续火热,智能家居、可穿戴设备等新兴产品的崛起,都催热了触控IC市场,2014年电容式触控IC出货量有望达到15亿至20亿颗。尽管增长趋势将逐渐放缓,但未来2年的增长幅度仍将保持在两位数,几年后出货量有望达到30亿颗的规模。

在市场需求的推动下,触控IC朝着集成化与高精度方向发展。智能手机与功能机时代的最大差别在于智能手机的屏幕占据了机身的绝大部分,因此在外观设计上很难再像功能机那样千变万化。为了形成差异化竞争,智能手机越做越薄,加之手机厂商为了迎合用户对于屏幕质量、高清显示的需求,外挂式触控屏越来越倾向于全贴合。而In-cell、On-cell等嵌入式触控方案也有越来越多的应用,触控IC与显示驱动IC集成化趋势也越发明显。此外,智能手机已经成为用户生活必不可少的随身物品,用户对触控IC的灵敏度、精确性提出更高要求,比如是否开发出手套、水下、悬浮触控模式,触摸屏是否依然顺畅、准确,成为衡量一款手机性能是否优良的重要标准。

可穿戴设备和汽车电子将是未来触控IC的主要增量市场。2013年是名副其实的可穿戴式设备元年,这一年涌现了无数的智能手环、智能手表、智能眼镜等产品,在运动、健康、医疗各方面给我们带来了许多新鲜的感受。2014年随着Apple等巨头的进入,可穿戴设备市场将更加火爆。在汽车上有越来越多的显示屏幕被安装,以前的电阻屏也被电容屏所替代,汽车将是另一个可以预期的巨大市场。尽管可穿戴式设备的造型奇特各异,对于触控屏的要求也与传统的手机、平板触控有了很大的不同,而且汽车电子产品具有更高的安全稳定性能要求,但我们已经有了相应的解决方案。

(本报记者陈炳欣采访整理)

赛普拉斯半导体公司TrueTouch高级产品营销总监王一杭

将指纹识别与触控芯片集成是价值所在

2014年电容式触控市场需求预计可达15亿台,并以每年10%的速度增长。对于低端智能手机和平板电脑而言,低成本传感器和具有足够好功能的触控芯片是一个发展趋势。在中低端手机中,面部识别是一个主要的技术趋势。面部识别可以省去现有手机方案中的红外接近传感器,它的作用是探测手机是否靠近人的面部,从而在打电话的过程中关闭屏幕显示。手机和平板电脑的旗舰机型需要差异化的功能,例如被动式触笔、主动式触笔、悬停、触摸唤醒等,以及在触控芯片中集成指纹生物识别功能。当然,传感器方面的创新(诸如真正的单层多点触摸传感器)是低端市场的主要驱动因素,而高端则向in-cell和on-cell显示集成解决方案的方向发展,以获得更轻薄的竞争优势。

一直以来,来自充电器和显示器以及其他来源的噪声是众所周知的影响触摸屏操作性能的因素。赛普拉斯基于强大的模拟前端(AFE)和数字信号处理器(DSP)的精密算法,开发出了独有的Charger Armor技术。该技术能使采用我们设计方案的产品消除充电器噪声的影响。对于我们的客户而言,他们从此可以避免用户由于使用原装或第三方充电器产生误触而进行投诉和退货。此外,赛普拉斯能灵活地适配用户要求的各种贴合方式,从直接贴合到in-cell/on-cell显示,赛普拉斯都能在各种噪声环境中实现稳定和高性能的感应。

指纹识别(或更准确地说“生物特征安全”)与触控芯片的集成是很自然的事。它能为移动设备提供安全快捷的授权认证方式。这项功能在iPhone6上十分引人注目。因此我们相信会有更多的手机OEM提出同样的功能要求。将指纹识别与触控芯片集成在一起对手机OEM来说是最佳的价值所在。

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