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面板上游千亿元蛋糕 本土配套分切多少

发布时间:2014.10.17 09:25      来源:赛迪网-中国电子报     作者:赛迪网-中国电子报

【赛迪网讯】随着我国大陆显示企业产能规模的逐渐扩大,我国TFT-LCD显示材料、器件与设备的本土化面临着难得的发展机遇。有数据显示,2016年之后,我国TFT-LCD产业每年在液晶材料、基板玻璃(含彩膜用玻璃)、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜等产品需求量上的总价值将接近千亿元。

然而由于长期受研发积累不足、外资巨头技术封锁、知识产权保护等因素制约,目前本土企业的配套能力仍普遍在低端市场徘徊,关键材料及设备本土化的欠缺,已经成为阻碍TFT-LCD产业链做大做强的关键因素。

关键材料设备受制于人

近年来,大陆TFT-LCD产业链上游的原材料、设备和零组件产业取得了一定成绩,但并没有改变关键材料及设备受制于人的局面。

在TFT-LCD产业链中,上游材料、设备及零组件产业起到了很强的支撑作用,其在技术门槛、行业集中度、议价能力上均比中游面板和下游整机高。近年来,大陆面板业投资热潮也极大地拉动了产业链上游需求。据测算,2016年之后,我国TFT-LCD产业每年至少需要250吨液晶材料、1亿平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1亿平方米偏光片、5000万平方米彩色滤光片、十几亿平方米光学薄膜等,其总价值将接近千亿元。

面对如此巨大的商机,本土企业目前却只能望洋兴叹。赛迪顾问光电事业部总经理常金龙告诉《中国电子报》记者,由于缺乏整体规划,大陆在密集布局高世代液晶面板生产线的同时,对上游如玻璃基板、滤光片、偏光片、液晶材料等核心环节的建设相对滞后,整体产业竞争力不强,给大陆平板显示产业的健康发展带来了隐患。来自中国光学光电子行业协会液晶分会的数据也显示,2013年,大陆骨干企业采购本土化材料、装备超过150亿元人民币,同比增长超过40%,但总体而言在种类覆盖率及配套率上仍然不高,尤其是本土装备的配套率不足2%。

记者在采访中了解到,由于全球化程度高且利润丰厚,上游材料及设备产业的话语权一直被德日韩及我国台湾地区企业牢牢掌握。面对较高的技术壁垒,大陆本土企业基本上只能在低端领域寻找生存空间。以偏光片为例,据常金龙介绍,目前本土偏光片主要集中在中低端应用领域(中小尺寸),如仪器仪表盘、眼镜、电子词典、数码相机等方面。“目前大陆仅有盛波光电和三利谱两条宽幅TFT偏光片生产线,与市场需求相差甚远,大陆液晶面板厂商不得不从外资企业采购。”常金龙说。

与此同时,TFT关键设备本土化空白也成为影响TFT-LCD产业链综合竞争力的关键因素。记者在采访中了解到,由于目前本土TFT设备厂商只能生产技术含量较低的后段产线上某些环节上的设备,大陆开工建设的多条高世代面板线,90%左右的固定投资都花在了进口设备的购买上。对此,常金龙也坦言,由于成套生产线依赖进口,大陆面板厂商的生产成本远高于国外企业,同时也限制了中国自主知识产权体系的构建。

企业夹缝求生

随着2013年年底DIC和Merck分别于大陆建厂及默克收购安智,本土企业在上游配套产业的布局上正遭遇来自外资企业的更大挑战。

记者在采访中了解到,目前全球平板显示关键上游材料的生产技术集中在美国、日本、韩国和中国台湾地区。常金龙告诉《中国电子报》记者,平板显示产业属于典型的技术密集型产业,由于竞争越来越激烈,日本、韩国为了保持自身优势地位,对高世代线、上游关键材料和部件等核心技术进行封锁,大陆企业在实现可持续发展上面临着严峻的技术挑战。“随着OLED、激光显示等新型显示技术的崛起,外资企业仍然会沿用技术封锁的发展路径。”常金龙说。

不仅如此,2013年年底,DIC和Merck分别于青岛和上海启用了各自的混晶工厂,就近供应大陆液晶面板企业。记者在采访中了解到,在全球市场范围内,Merck、Chisso和DIC三家企业2013年的合计市场占有率为95%,大陆多家企业的合计市场占有率仅为5%。可以说,外资企业落地大陆,在某种程度上对本土企业的发展提出了严峻挑战。在诚志永华总工程师华瑞茂看来,Merck在上海建厂是有战略目的的。“一旦他们的液晶材料被用于国产化,对我们真正本土化的液晶产业将是致命的打击。” 华瑞茂说。

与此同时,2014年4月,商务部正式以附加限制性条件批准了Merck收购安智。记者在采访中了解到,Merck在全球液晶市场的份额超过60%,在中国液晶市场的份额超过70%;安智在全球光刻胶市场的份额约为35%,在中国光刻胶市场的份额超过50%。一位业内人士告诉《中国电子报》记者,收购完成后,默克将成为同时供应液晶和光刻胶两种产品的最大供应商,若默克将液晶和光刻胶进行捆绑销售,无疑将产生1+1>2的作用,这对大陆材料企业无疑将造成巨大打击。

对此,华瑞茂也坦言,希望相关政府部门或协会能进一步进行外商对液晶市场垄断情况的调查,同时限制Merck与安智合并后可能在大陆大幅度提升的竞争平台。

产业链强大需合力突围

上游材料及设备本土化的强大,不是一朝一夕能实现的,需要企业自身努力,更需要产业链协同突围。

在中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主任胡春明看来,上游材料及设备业本土化做大做强,一方面需要相关部门引导产业集聚、规范市场秩序。另一方面,还需要本土企业在关键技术上取得突破,重视知识产权。以液晶材料为例,在他看来,目前全球液晶材料正在向“快速响应”和“高清”发展,TN-LC的市场占有率会很快降低,IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市场占有率会日益升高。因此大陆企业应采取快速响应措施,进一步发挥国家重大科技专项和战略性新兴产业专项资金的作用,构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

常金龙也对《中国电子报》记者表示,对大陆企业而言,一是积极把握产业转移机遇,通过引进、消化、吸收实现再创新;二是新进入企业应根据企业自身的业务发展特色和实际情况,选择合适的产业切入点;三是与上下游企业开展战略合作,积极进行市场拓展,包括积极地拓展客户、优化客户结构、与上下游企业建立战略联盟;四是积极争取国家政策,充分发挥融资功能。

记者在采访中也感受到,加强面板厂商与上游配套企业的协同开发与创新,将对提升本土化竞争力起到积极的推动作用。京东方副总裁张宇告诉《中国电子报》记者,半导体显示产业带动力和辐射力极强,在京东方等大陆显示企业的带动下,北京数字电视产业园、合肥平板显示产业基地等产业集群效应凸显。其关键零部件玻璃基板、液晶材料、背光源组件等的国产化正不断取得进步。据他透露,目前京东方在玻璃基板、液晶、导光板、光刻胶、彩色滤光片、偏光片、背光源等重要材料方面均实现了大陆配套供应。

据华星光电高级副总裁赵勇透露,早在2012年,华星光电就开始与诚志永华、江苏和成等本土企业一起做技术攻关,一旦产品通过验证,华星光电将会大批量采用。在他看来,面板企业扶持配套国产化,就需要这样的态度,即“你有问题我也不放弃,你没有业绩我也照样给你下单,你遇到困难我也不离不弃”。只有这样,大陆TFT-LCD产业链上游材料及设备业才有希望真正做大做强。

业内观点

中国光学光电子行业协会液晶分会行业研究部主任胡春明

企业应谨慎使用“价格战”

2013年,上游材料和装备的本土化取得了一定的成绩:大陆骨干企业采购本土化材料、装备超过150亿元人民币,同比增长超过40%;本土化材料的种类覆盖率超过50%,本土化配套率接近40%;本土化装备的种类覆盖率超过15%,本土化配套率接近2%。总体而言,目前上游材料和装备本土化有三大优势,一是价格及成本较低,二是产能和技术快速成长,三是更贴近市场和客户。

然而优势有时也会转化为难点。一方面,价格战是把双刃剑。本土企业初期的市场战略往往是以更低的价格打开市场,面对本土企业的竞争,外资企业一般都会在“价格战”上选择迎战。虽然最后企业会在某一市场失掉一部分份额,可该细分市场产品的赢利能力已经大幅下降,进入的本土企业很难有足够的利润扩大市场或投入新产品的研发。尽管面临着赢利降低的困难,本土企业仍在积极规划产能扩张,同时在技术上努力突破,争取更大的市场。但是我们必须注意到,一方面,未来我国大陆市场对IPS-LC、VA-LC以及FFS-LC的需求可能比全球平均水平占比要高,这就意味着如果知识产权壁垒无法根除,关键技术短期内无法突破,大陆企业所面临的市场空间远比预期的要小。另一方面,本土化正在遭遇国产化的难点。DIC在青岛建设的混晶工厂年产能约24吨,主攻IPS-LC;默克在上海投建的混晶工厂年产能约50吨,产品多样化。这些外资企业在大陆投建混晶工厂后,大力宣传对中国显示产业本土化配套的贡献,呼吁应与大陆企业享受一样的政策待遇,这对大陆企业而言并不是好消息。

目前大陆液晶材料产业的特点是:低端产品强而高端产品弱、单晶产品强而混晶产品弱。因此大陆企业应反思历史的经验教训,重点解决劣势问题,迅速缩短与外资企业的差距。

诚志永华总工程师华瑞茂

液晶材料本土化面临两大挑战

总体而言,目前液晶材料本土化面临两大挑战,首先是技术与专利瓶颈。我国大陆TFT-LCD产业在政府多年的支持下,已经成功实现了“从无到有”、“从小到大”的两大跨越;虽然整机、面板正在强势发展,但是原材料在产业链中的发展还很不匹配,尤其是关键原材料液晶还处于相对比较落后的阶段。在技术上,大陆企业与外资企业仍有一定差距,无论是单体还是液晶混合物的使用,都或多或少存在专利困扰。因此我们建议,首先应加强企业联合,共同提高技术水平,共享研究成果和专利。对此,诚志永华将建设Cell Test Line(300mm×350mm),配合厂商生产大尺寸液晶材料,并对外开放使用。其次,国家主管部门能继续把打造完整TFT-LCD产业链提升到一个新的战略高度,在产业政策、配套资金方面给予原材料企业进一步的支持。再次,相关政府部门或协会能够对企业在专利和知识产权方面提供建议和支持。

液晶材料本土面临的另一大挑战是大陆同行间的竞争与合作。良性竞争可以促进发展,进而推动本土化进程。当前TFT-LCD用液晶的本土化率很低,是大陆企业发展的机遇,机遇中的竞争需要同行企业加强合作,产业链企业加强合作,建立互信关系,把握发展和提升的机遇,促进民族产业的发展。

龙腾光电执行副总裁李宏明

给本土配套企业提供更多技术支持

液晶面板行业存在一条“微笑曲线”,上游配套产业处于“微笑曲线”的最顶端,而液晶面板则处于底部。可以看到,面板制造成本最高,但毛利率却是负的。因此LCD产业应该是“苦笑曲线”,实现液晶材料和装备的本土化,对于提升面板毛利率具有关键作用。

两年前,龙腾光电开始大规模应用本土化配套材料和设备,如今本土化采用率已经达到70%以上。除了大陆企业无法供应的特殊气体,玻璃、液晶材料、偏光片、彩膜等配套材料,龙腾光电都采用大陆企业产品,希望能够逐步改变外资企业垄断的现状。可以说,龙腾机动性、弹性好,调配速度比较快,本土化以后能够降低成本。但是毕竟龙腾规模比较小,所以只能起到“抛砖引玉”的作用,我们希望让国内大厂看到,其实使用大陆材料也是可以的。

早期大陆液晶材料的不良比例较外资高很多,也有人会选择等良品率提高的时候再采用本土材料。但是龙腾的原则是给他们压力去提高技术,给他们机会去改善产品。龙腾光电在采用本土材料的过程中也遇到了很多困难,检验部门要更加谨慎,即便是量产,龙腾也要加强抽查检验、严格把关,确保产品质量。

同时,龙腾也会给配套企业提供技术支持,协助他们解决技术困难。举例来说,上仪电就是龙腾扶植起来的。2011年,上仪电量产的CF彩膜良率并不高,龙腾派技术人员过去做辅导,双方召开的双周品质推升会议持续了半年,使他们的良品率提高到8%。现在上仪电把70%~80%的产能都给了龙腾光电。

在政策层面,国家也应该给予本土企业一定的资金支持,减少验证成本的资金负担,这样更会提高大家支持本土化的积极性。

应用材料中国区总裁兼半导体中国区事业部总经理张天豪

面向IGZO金属氧化物市场的设备前景光明

在显示器产业,预计未来电视销量增速可能落至个位数,但在移动应用市场,由于屏幕分辨率已成为重要的决胜因素,因此未来低温多晶硅(LTPS)背投高分辨率屏幕的需求有望显著增长。

应用材料公司预计这一趋势将帮助智能手机和平板电脑小型化,更重要的是将提高每英寸的像素。目前,图像分辨率仍是实现消费电子产品差异化的关键。LTPS和金属氧化物正迅速渗透至平板电脑领域。应用材料公司近期推出了面向IGZO金属氧化物市场的AKT-Pivot 55K DT和AKT-Pivot 25K DT设备。Pivot DT设备用于TFT-LCD和OLED平板显示屏制造,可满足金属化栅极、源极/漏极、像素和金属氧化物层沉积等TFT阵列制程的需要。AKT-Pivot DT系统的关键技术将帮助客户制造出更低电池消耗的无非均匀(mura-free)设备,同时通过降低颗粒的产生来提高良率。

展望未来,显示设备的一个重要趋势是分辨率正大福提高。这就要求TFT的尺寸更小,从而实现图像整体亮度和电池电量的平衡。因此,为了实现产量和成本缩减,客户对薄膜的均匀性和颗粒提出了更严格的要求。在克服这些挑战后,智能手机屏幕尺寸的增加和平板电脑出货量的增长都将为移动设备创造更大的需求,加上其他形式的产品以及可穿戴显示设备的普及,相信未来移动设备市场的前景将十分光明。

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